데일리메디 외자사 파상공세 국내제약사 성장한계 직면

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외자사 파상공세 국내제약사 성장한계 직면


[ 2001년 04월 13일 11시 20분 ]

다국적 제약사의 비약적인 외형성장에 따라 침체위기에 봉착한 국내제약사가 라이센싱·의원영업력·개량신약개발 등의 능력을 갖춰야 살아남을 수 있다는 주장이 제기됐다.

13일 신영증권은 의약분업을 맞아 지난해 외자기업들이 대폭 매출신장을 거듭해 제약업계의 지각변동을 예고하고 있다며 토종제약사들이 살아남기 위한 3가지 전략을 이같이 밝혔다.

이는 한정된 제약시장에서 지명도와 오리지날리티(물질특허를 취득한 원품목)를 보유한 의약품 사용이 급증해 외자사들의 약진이 두드러진 반면 보유품목수가 적고 물질특허 신약개발이 어려운 국내사는 고전을 면치 못하고 있다는데 따른 것이다.

황상연 신영증권 연구원은 "처방과 조제가 분리돼 요양기관이 그동안 동일성분의 저가의약품을 낮은 단가로 공급받은 후 기준약가대로 보험급여를 청구해 발생했던 경제적 유인동기를 상당부분 상실했다"며 "처방전도 약국과 환자에게 공개되면서 처방시 의약품의 지명도와 오리지날리티를 고려하지 않을 수 없게 돼 고가약 처방이 증가했다"고 말했다.

신영증권은 이슈분석에서 1000억원대를 외형을 상회하는 한독약품·바이엘코리아·한국얀센 등은 물론 화이자·글락소웰컴·릴리·노바티스·MSD 등 주요 외자 5개사도 500억원대 매출을 올리는 등 평균 51.7%의 매출과 20%의 영업이익증가율을 보였다고 풀이했다. <표 참조>

신영증권은 이날 외자기업의 이같은 급성장에 따라 위기에 봉착한 국내 제약사들의 차별화 전략 3가지를 제시했다.

◇라이센싱-인=해외 지명도가 다소 떨어지더라도 기존 유명 제품과 차별화가 가능한 오리지날 제품을 도입하거나 국내에 독자 진출하기 어려운 해외기업을 도입선으로 구축해 시장에 진입시키는 전략이다.

이 경우 최근 의료비 지출 억제라는 정책방향을 감안할 때, 경쟁 치료영역 내에서 상대적으로 저가 오리지날 제품개발을 통해 시장지배력의 유지 강화가 가능하다는 전망이다.

대웅제약의 에어탈·엘도스 등이 성공적인 사례다.

◇개량신약개발=제형·약물 전달기술의 활용을 통한 개량신약의 개발전략이다.

이미 물질 특허가 있는 의약품에 대해 복용이 간편한 경구제로 개량한다거나 속효성을 위해 주사제로 개발하는 것과 같이, 약물 형태를 개량하는 부분은 개발기간이 상대적으로 짧고 소요되는 인프라가 적다는 면에서 국내사들이 도전해 볼 만한 R&D 영역이다.

항진균제 제형을 한국얀센에 라이센싱한 바 있는 동아제약, 노바티스에 대한 기술수출 전례가 있는 한미약품, 싸이클로스포린 제형 연구로 기술이 축적된 종근당 등이 제형 분야의 경쟁력을 보유한 기업으로 판단된다.

합성기술을 지닌 국내 상위기업들의 경우 저가합성루트의 개발 등을 통해 원가 경쟁력이 있는 제네릭 제품개발을 모색할 것으로 보인다.

◇의원급 영업강화=의약분업 후 크게 확대되고 있는 의원급 의료기관 시장을 선점키 위한 영업 전략이다.

의원급 시장은 의약분업 이전 약국 조제를 이용하던 소비자를 끌어 모으면서 급팽창해 분업후 진료비 증가율이 무려 52%나 증가했다.

대체조제가 사실상 금지된 현제도 하에서 처방을 결정하는 의원급 시장의 증가는 향후 의약수요의 중심이 의원급이 될 것임을 예고하고 있으며 그동안 주로 도매·관납을 통해 종합병원 시장에 주력하던 외자계 기업들의 경우 이미 2001년 들어 영업직원을 대대적으로 확충, 의원급 시장공략에 나설 것으로 예상된다.

의약품의 처방에 있어 제약기업 직원의 의료인 접촉빈도 등 영업요소가 상당한 비중을 차지하고 있기 때문에 의약분업 이전에 의원급 매출비중이 40%를 상회하던 국제약품, 한올제약 등 의원급 의료기관에 기간영업망을 구축하고 있는 국내기업들은 일정한 경쟁력을 유지할 것으로 보인다.

황 연구원은 "건강식품 등 간접분야로 확대하고 약국영업망을 통한 OTC(일반의약품)매출의 강화도 국내기업이 모색하고 있는 전략이지만, 중장기적인 성장전략으로서는 한계가 있다"며 "궁극적으로 외자기업의 고가신약과 경쟁이 가능한 제품, 의원급시장을 공략할 수 있는 영업력, 조기성과창출이 가능한 연구개발력을 보유한 기업에게 의약분업으로 대변되는 의료개혁이 오히려 유리한 방향으로 작용할 수 있을 것"이라고 전망했다.