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내년 용인 셀 센터 완공을 앞두고 있는 세포치료 전문기업 녹십자셀이 대규모 자금 확보에 성공했다.
녹십자셀은 21일 셀 센터 시설자금 및 R&D 비용 충당을 위해 600억원의 제로금리 전환사채(CB)를 발행한다고 밝혔다.
이번 전환사채는 미래에셋셀트리온신성장투자펀드, 키움증권, 안다자산운용, 시너지자산운용 등 투자기관들이 참여하며, 표면이자율 및 만기이자율은 0%로 만기일은 2022년 11월 29일이다. 전환가액은 전일 종가 4만2750원보다 높은 1주당 4만3900원이다.
녹십자셀 측은 "이자비용 없이 높은 발행가액으로 600억원의 대규모 자금을 끌어 모으는데 성공한 것은 투자자들이 녹십자셀의 향후 가능성과 가치를 높이 평가한 것으로 판단된다"고 했다.
하지만 일각에선 녹십자셀이 은행 차입이나 유상 증자 등의 방식이 아닌 전환사채 발행으로 자금을 모으는데 대해 의아하다는 반응을 보였다.
이와 관련, 녹십자셀 관계자는 "사실 내년에 셀 센터 공사가 마무리되는데 이에 앞서 자금 조달이 필요한 상황이었다"며 "유상 증자는 자금 확보에 시간이 많이 걸리는 방식이고, 은행 차입은 부담스러운 측면이 있어서 전환사채로 발행하게 됐다"고 설명했다.
녹십자셀의 조달자금은 현재 용인 녹십자 본사에 신축 중인 셀 센터(Cell center) 건축 및 생산설비 투자자금 확보와 동시에 연구 중인 CAR-T 등 세포치료제 R&D 비용으로 사용될 예정이다.
2018년 완공 예정인 셀 센터는 연면적 20,800m²(6300평)으로 지하 2층, 지상 4층 규모의 cGMP 생산시설 및 세포치료제 개발을 위한 연구시설을 갖춰 아시아 최대 셀 센터가 된다.
녹십자셀은 셀 센터 중 연면적 11,573m²(3,500평)을 사용할 예정이며, 이뮨셀-엘씨의 생산시설 확장 및 차세대 세포치료제 연구개발을 통한 글로벌 경쟁력 강화를 위해 세포치료제 연구시설로 활용할 예정이다.
셀 센터가 완공되면 연간 2만팩(pack)의 이뮨셀-엘씨를 생산할 수 있으며 차세대 세포치료제 CAR-T 등 신제품 개발에 집중하고 녹십자 R&D센터와 시너지 효과도 기대된다. 2014년 이뮨셀-엘씨는 연 1200팩, 2017년엔 6000팩으로 증가됐다.
녹십자셀은 3분기 누적매출액 137.9억을 기록하며 전년대비 54.7% 증가했고, 영업이익은 전년대비 90.4% 증가한 26.5억원, 당기순이익 전년대비 68% 감소한 3.8억원을 기록하며 13분기 연속 영업이익 흑자를 이어갔다.
특히 이뮨셀-엘씨 월 평균 처방건수가 급격히 증가해 2015년 297건에서 2016년 334건으로 2017년 3분기는 442건이 처방됐고, 최근에는 500건을 넘어섰다.
녹십자셀 이득주 대표는 “이미 지난 8월 같은 건물 내 4층에 추가로 GMP생산시설을 구축하고, 식품의약품안전처의 제조소 추가 허가를 받아 가동 중"이라며 "하지만 이뮨셀-엘씨 처방 건수가 지속적으로 증가하고 현재 개발중인 차세대 세포치료제 등을 위해 내년 용인 셀 센터에 생산 및 연구시설을 준비하고 있다"고 밝혔다.
이어 그는 "중국, 미국 등 해외진출이 가시화 되는 상황에서 빠른 시일 내에 셀 센터를 완공하여 이뮨셀-엘씨 생산 CAPA 증설과 녹십자 계열사간의 R&D 시너지를 기대하고 있다"면서 "녹십자셀은 세포치료제 시장의 Market Leader로 도약하기 위한 계획을 착실히 진행해나가고 있으며, 이번 자금마련을 통해 글로벌 진출 계획을 더욱 가속화할 예정”이라고 덧붙였다.
아울러 녹십자셀은 ‘이뮨셀-엘씨’의 안정적인 성장세를 기반으로 해외시장 진출에 더욱 집중할 계획이다.
올해 초 체결한 중국 하얼빈후박동당생물기술유한회사와의 합작협약으로 매출 증대가 기대되며, 미국 메릴랜드주와의 양해각서 체결을 통해 미국 진출을 가시화하고 있다. |
