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화장품 제조업자개발생산(ODM)업체 한국콜마가 CJ그룹의 제약 계열사인 CJ헬스케어를 인수한다.
20일 업계에 따르면 CJ그룹은 CJ헬스케어 매각 우선협상대상자로 한국콜마 컨소시엄을 선정했다.
미래에셋PE, 스틱인베스트먼트, H&Q코리아 등이 재무적투자자(FI)로 한국콜마 컨소시엄에 참여해 CJ헬스케어를 공동 인수한다. 인수금액은 1조3100억원대 수준인 것으로 전해졌다.
지난 12일 진행된 본입찰에는 한국콜마 컨소시엄 외에 사모투자펀드(PEF) 운용사인 한앤컴퍼니, 칼라일그룹, CVC캐피털이 참가했다.
한국콜마는 인수 참가자 중 가장 높은 가격을 제시하지는 않았지만, 고용 보장 등 비가격 부문에서 높은 점수를 받은 것으로 알려졌다.
CJ그룹은 한국콜마 컨소시엄과 최종 조건을 조율하는 협상을 진행한 뒤 3월경 모든 절차를 마무리지을 것으로 보인다.
인수 후보들로부터 비가격적 요소를 담은 계약서를 제출 받은 뒤 인수가격을 써내도록 하는 방식을 택한 만큼 매각 속도가 빠르게 진행될 것으로 전망된다.
거래가 완료되면 CJ그룹은 1984년 유풍제약을 인수한 지 34년만에 제약업계에서 철수한다.
반면, 그동안 화장품 ODM(제조업자 개발생산)과 제약 위탁생산(CMO) 사업 위주로 성장해오던 한국콜마는 CJ헬스케어 인수로 종합제약사로 발돋움할 수 있게 된다.
한편, CJ제일제당은 재무구조 개선 및 미래성장을 위한 투자재원 확보 차원에서 계열사인 CJ헬스케어 보유주식 200만주를 1조3100억원에 처분한다고 이날 공시했다.
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