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규모가 큰 글로벌 의료기기 기업들이 갈수록 심화되는 경쟁 속에서 성장과 수익성 압박으로 인수합병 및 구조조정 등을 지속적으로 추진하고 있는 모양새다.
이는 곧 의료기기 산업 재편으로 이어질 것이라는 전망이다.
한국보건산업진흥원 산업통계팀 서건석 연구원은 최근 ‘2014년 글로벌 의료기기 기업 주요 동향·상위 10대 기업을 중심으로’라는 연구보고서를 발표, 이 같이 내다봤다.
보고서는 2014년 회계연도 기준 의료기기 매출액 글로벌 상위 10개 기업 등을 대상으로 각 기업의 매출액, 영업이익, 연구개발비 등으로 성장성 및 수익성, 매출액 대비 연구개발비율 등을 토대로 작성됐다.
연구결과, 글로벌 의료기기 상위 10대 기업의 2014년 매출액은 1497억 달러 규모로 전년 대비 1.5% 증가했으며 2010년 이후 연평균 3.8% 성장했다.
2010년 이후 매출액은 계속적으로 늘었으나 2013년과 2014년은 1%대 성장을 보이며 2011년(6.2%), 2012년(6.3%)에 비해 상대적으로 증가율이 하락한 것으로 나타났다.
기업별로 살펴보면 존슨앤존슨(Johnson&Johnson)의 2014년 매출액은 275.2억달러로 전년 대비 3.4% 감소했다.
진단사업부 임상진단제품을 2014년 Carlyle그룹에 매각했는데 전체적으로 1.4% 매출 하락을 가져왔다.
서 연구원은 “그럼에도 의료기기사업부는 향후 3~5%의 성장률을 목표하고 있으며 치료분야가 중심이 될 것으로 보인다”고 말했다.
메드트로닉(Medtronic)의 2014년 매출액은 170.1억달러로 전년 대비 2.5% 늘었다. 같은 해 인수한 코비디언(Covidien)의 매출액(106.6억달러)을 합산하면 276.6억달러로 추산된다.
2010년 이후 급부상하고 있는 기업들의 매출액도 눈여겨볼만 하다.
박스터(Baxter)는 2014년 166.7억달러로 전년 대비 11.4%, 스트라이커(Stryker)는 96.7억달러로 7.2%, 다나허(Danaher)는 93.8억달러로 4.8% 늘었다.
더욱이 매출총액의 2010년 이후 연평균 성장률이 3.8%로 집계된 가운데 Danaher가 22.8% 가장 확연한 성장세를 보였다. Stryker 7.2%, Baxter 6.7%가 뒤를 이었다.
Danaher의 경우 사업 인수를 통해 규모를 확장하면서 2010년 이후 연평균 매출액 성장률이 22.8%로 나타났다.
특히 생명과학 및 진단분야는 2010년 이후 33.0% 성장했는데 이는 사업인수 전략을 통해 기업 및 매출 규모를 확대하고 있다고 서 연구원은 풀이했다.
서 연구원은 “전략적 적합성을 가진 사업을 인수하거나 신사업 및 매력도가 높은 분야로 포트폴리오를 확장하고, 신기술 및 산업 전문지식에 바로 접근하는 전략을 펼치고 있다”고 의미를 부여했다.
이처럼 의료기기 산업이 지속적인 성장 추세를 보이고 있음에도 성장과 수익성 등 부담감 속에서 대형 글로벌 기업들의 인수합병 및 구조조정 행렬이 이어지고 있다는 것이다.
실제 메드트로닉(Medtronic)의 코비디언(Covidien) 인수(2014), 다나허(Danaher)의 노벨 바이오케어(Nobel Biocare) 인수(2014) 등이 대표적이다.
뿐만 아니다. 박스터(Baxter)의 갬브로(Gambro) AB 인수(2013), J&J(MD)의 Ortho-Clinical Diagnostics 매각(2014), 필립스(Philips)의 Volcano 인수(2015) 등도 비슷한 양상이다.
서 연구원은 "글로벌 9대 기업 등 의료기기 산업이 지속적인 성장추세를 보이고 있으나 경쟁이 치열해지고 있다"며 "인수합병 및 구조조정 등을 추진하는 등 조만간 의료기기 산업 재편이 이뤄질 것"이라고 전망했다. |
